REFERENCE

Opgave udført i 2022 for EPOS Audio - del af Demant Gruppen

Den nordiske salgsafdeling havde behov for, at specifikke interne virksomhedsregistreringer, herunder kontrakter, eksisterende og potentielle prisaftaler, kontaktdata, skulle indtastes og ajourføres manuelt i CRM-systemet grundet forskellige dataoprindelser (PDF, Excel, Word, Emails).

Målet var at skaffe datagrundlag for reelle og målbare rapporter mv.
Der var afsat 2 måneder til opgaven.

Løsning af opgaven

1. Dialog om den potentielle projektopgave (formål, succeskriterier, levering & mål, acceptkriterier)
   
2. Kontrakt på projektopgaven
   
3. Tildeling af virksomheds-PC i projektperioden, med adgang til diverse data og systemer
   
4. Møde med projektleder for detaljegennemgang af projektopgaven, evt. intro til systemer, andet
   • Aftale opfølgningsinterval med chef for status og evt. spørgsmål
   • Andre interessenter ifm. spørgsmål
     
5. Projektstart

Evt. virksomheds-PC: Levering eller personlig afhentning (afhængig af aftale).

Møder: Online eller on-site (afhængig af aftale).

Resultat

Opgavevarigheden var som nævnt 2 måneder.

Baseret på min erfaring med og forståelse for elementerne i Salesforce, fik jeg løst opgaven inden for 3 uger.

Resultatet var: Korrekte og målbare Opportunity-rapporter i CRM-systemet.

Tillægsopgave

På baggrund af mine mange års erfaring med CRM-systemer og dybdegående indsigt i en salgsafdelings DNA, observerede jeg undervejs virksomhedsregistreringerne, at afdelingen ligeledes havde behov for oprydning i CRM-systemet samt databerigelse.

Efter den oprindelige del af opgaven var gennemført, foreslog jeg derfor, at den sidste del af projektperioden, skulle bruges på følgende opgaver:

• Udarbejdelse af rapporter med henblik på validering af CRM-datakvalitet; fx kontoejerskab, konverteringer af disse, oprydning samt lokalisering og tilføjelse af relevante data.

• Opfølgning med virksomhedens Salesforce-team for løsninger vedrørende faktiske problemstillinger og sager, jeg havde observeret undervejs.

• Eksklusive træning og assistance til udvalgte brugere for optimal brugeradoption.

• Procestjek på tværs af afdelinger med forskellige interessenter; systemjusteringer.

• Feedback & input til virksomhedens Salesforce team for generelle forbedringer.